339A Ｇ－プログレス

IPO初年度として好調なスタートを切り、訴訟和解金反転やソリューション事業の牽引により大幅増収増益を達成したが、通期予想は自己株式取得に伴う増加効果を除けば実質ベースで減益を見込む。

2026年2月期は、主力のソリューション事業が好調に推移し、IPOに伴う資金調達を完了するなど財務基盤が強化された。前期に計上した訴訟和解金の反動増・受取補償金の計上もあり、連結業績は大幅な増収増益となった。2027年2月期予想は増収を見込むものの、投資負担等から調整後ベースでは減益を予想しており、成長投資と収益性のバランスが焦点となる。

• 営業利益は前年比95.1%増の1,784百万円となったが、前期の訴訟和解金（500百万円）の反動増と当期の受取補償金（211百万円）の計上による影響が大きい。これらを除いた調整後営業利益は1,572百万円（同11.2%増）である。
• ハイレイヤー人材の採用・異動によるソリューション人員の拡充が奏功し、ソリューション事業の売上収益が前年比18.8%増の3,549百万円となり、業績全体を牽引した。
• 次期予想は増収（6,904百万円、9.3%増）を見込む一方、営業利益は前期比9.5%減の1,614百万円（調整後営業利益ベースでは2.7%増）と、利益面での成長スピードが鈍化する見通し。
• IPOに伴う新株発行で1,280百万円を調達し、自己株式の取得（107百万円）を実施。自己資本比率は16.9%から24.4%へ上昇し、財務の安定性が向上した。次期の1株利益は自己株式取得の影響を考慮して算定されている。
• 連結売上収益は6,314百万円（前年比11.8%増）、ソリューション事業の拡大と既存顧客との取引深耕が寄与